疫情之下,全球經濟遭受重創,伴隨新冠疫苗成效未定、美國拜登政府對於中國外交態度之不明確,家族財富傳承理念興起,與一連串台灣政策之改革轉變等國內外政經局勢,每一刻都再再影響財務管理規劃的進程。
面對此多變情勢的降臨,如何為客戶規劃最適切與妥當的理財方案,並在時代的洪流下營流而上,成為協助與滿足客戶傳富/保富/增富的助力?
為此,2021下半年我們精心挑選多個關鍵主題課程,都是財富管理人員最關切的議題,萃取並規劃涵蓋了海內外稅務規劃、投資佈局、客群經營與行銷、家族資產傳承與退休規劃等五大面向的課程。每個主題課程都將輔以案例進行說明,以期增進學員工作業務上察覺與客戶服務拓展能力!